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扑克三公大吃小怎么玩:联通与腾讯合营公司获批,意在CDN及边缘计算业务,为何说涨停是过度反应?

欧博网址 财经 2022-11-03 6 0

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联通与腾讯合营公司获批,意在CDN及边缘计算业务,为何说涨停是过度反应?

每日经济新闻 2022-11-02 23:31:18

◎11月2日,中国联通午后涨停,并伴随各色猜测。公司为此发布公告进行说明:与腾讯组建合营公司是开展的正常业务合作。多位行业分析师及从业者也指出,A股涨停属于“过度反应”。

◎相比于市场的误读,双方的合作方向——内容分发网络(CDN)和边缘计算业务,更为业内人士关注。

◎分析认为,此次联通和腾讯的合作是双向选择。一方面,云业务上联通相对比较弱,合作是更理性的选择。另一方面,从腾讯的角度出发,看中的则是运营商的边缘计算基础设施。

每经记者 杨卉  王晶    每经编辑 文多    

11月2日,中国联通午后涨停。消息面上,中国联通下属子公司,联通创新创业投资有限公司(以下简称“联通创投”)与深圳市腾讯产业创投有限公司(以下简称“腾讯产投”)新设合营企业案获批,审结时间为10月18日。

由于腾讯方面此前就是联通“混改”的战略投资者,此消息引来市场瞩目。11月2日晚间,中国联通也就此发布说明公告:合营公司是与腾讯开展的正常业务合作,组建正在推进中。该消息排除了网传的“混改续集”猜测。多位行业分析师及从业者也指出,中国联通“混改”早已落定,A股涨停属于“过度反应”。

从业务方向上看,新设合营企业主要从事内容分发网络(CDN)和边缘计算业务。在Strategy Analytics无线通信领域高级分析师杨光看来,此次联通和腾讯的合作是双向选择。一方面,边缘云逐渐成为公有云的延伸,而在国内三大运营商中,电信和移动的云业务发展较快,有“单打”的想法,但联通相对比较弱,合作是更理性的选择。另一方面,从腾讯的角度出发,看中的则是运营商的边缘计算基础设施。

“涨停是过度反应”

11月2日,中国联通(SH600050,股价3.75元,市值1161亿元)午后涨停,通信设备板块跟涨。和A股的“狂欢”不同,11月2日,港股受台风影响于接近下午1点55分时暂停交易,中国联通(HK00762,股价3.38港元,市值1034亿港元)涨幅为1.20%。

市场热议的焦点落在对“混改”的延伸想象上。2017年,中国联通正式开启“混改”之路,彼时腾讯就以战略投资者身份入股。

另外,此次消息发酵也与近期市场消息有关。近日,“中信集团正组团与Naspers谈判以收购其持有的全部腾讯股份”引发网络热议。11月1日,据媒体报道,双方同步澄清:“传闻不实。”在此之前,还有传言称中国移动要收购腾讯,但随后也被火速辟谣。

在多位行业分析师看来,中国联通的“混改”早已落定,此次只是成立合资公司,中国联通A股涨停属于“过度反应”。

11月2日下午,《每日经济新闻》记者多次通过微信及电话联系中国联通、腾讯方面了解情况,但截至发稿未获回应。好在当日晚间,中国联通的一封公告终于给出了答案:合营公司是基于中国联通全面挺进数字经济的战略需要,为中国联通与腾讯开展的正常业务合作,合营企业的组建正在推进过程中,尚未完成设立登记,对其当前生产经营无重大影响。

排除了“混改”这一说法,专家及业内对此次获批的合营公司看法也略有不同。

在独立电信分析师付亮的印象里,联通和腾讯要成立合资公司一事,已经是三年前的事情。最近一年也未听到腾讯和联通在这方面有进一步的动作。

“目前中国三大电信运营商的股价、腾讯的股价都明显低估,通过相互间的资本运作实现价值提升,是多赢的选择,但大环境下实施起来也并不容易。”付亮11月2日下午通过微信接受《每日经济新闻》记者采访时说道。

付亮提到的“大环境”,与当前的投资形势有关。据中国信息通信研究院近期发布的相关报告,今年第三季度,全球互联网投融资明显下降,我国互联网投融资继续下探,案例数环比下跌25.2%,同比下跌39.2%;披露金额环比下跌42.5%,同比下跌74.3%。

不过,也有深耕通信的业内人士自11月2日通过采访微信指出,合营公司的模式可以将某一项业务更灵活地开展,未来中国联通亦可借此在融资上探索更多空间,为业务研发的拓展开路。

图片来源:腾讯云首个5G边缘计算中心T-BLOCK(每日经济新闻 资料图)

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合营公司的边缘计算业务受关注

投资者在意股价,从业者操心业务。

根据前述业内人士的说法,合营公司的方向值得细究。中国联通在晚间公告中介绍,上述新设合营企业主要从事内容分发网络(CDN)和边缘计算业务,立足于自主研发,形成完整的CDN/MEC平台能力、运营能力和产品创新能力。

11月2日下午,Strategy Analytics无线通信领域高级分析师杨光通过微信对《每日经济新闻》记者分析称,CDN并不是新话题,因此大家这次更看重的是应该是边缘计算业务。“这方面运营商有‘边缘’机房、网络连接等基础设施资源;公有云厂商有技术和生态优势,理论上是个优势互补的合作。”杨光认为。

细数运营商和公有云厂商的发展历程,近年来既有竞争又有合作。

随着传统移动通信业务增速放缓,运营商扎堆云计算,虽然从“玩家”数量来看,中国云计算市场还是以头部互联网企业为主。如IDC此前的数据就显示,中国2021年上半年公有云IaaS+PaaS市场中,阿里云、腾讯云、华为云总计市场份额达60%;今年6月,腾讯云宣布其所有内部业务(包括QQ和微信)已经完全迁移到云端,大大降低了其内部IT成本。

不过,三大运营商的实力和增速也不容小觑,且各有侧重。中国移动(SH600941,股价68.92元,市值1.5万亿元)有移动云计算,中国联通主要借力阿里云;今年7月,由中国电信(SH601728,股价4.03元,市值3688亿元)牵头的“国资监管云”项目正式上线。

从最新业绩来看,2022年前三季度,电信天翼云收入翻番。中国联通半年报也提到了新战略——“围绕大联接、大计算、大数据、大应用、大安全五大主责主业,全面发力数字经济主航道”。中国联通提到的其中三个主责业务,都与云服务及边缘计算挂钩。

在杨光看来,此次联通和腾讯双方能达成合作,一方面,运营商有基础设施资源独立做边缘计算,但企业客户往往希望将边缘计算平台与自己在用的公有云平台统一,而不是分别部署两套系统,使得“边缘”云成为公有云的延伸,所以运营商也愿意选择与公有云大厂合作。

另一方面,国内三大运营商中,电信和移动的云业务发展较快,有“单打”的想法。而联通相对比较弱,采取合作的方式可能会是更理性的选择。从腾讯的角度出发,看中的则是运营商的边缘基础设施。

云业务未来市场竞争格局值得期待

两方最初的交集还是那次“混改”。2017年8月,中国联通宣布非公开发行A股股票90.37亿股,发行价格为6.83元/股。深圳市腾讯信达有限合伙企业(有限合伙)认购了16.105亿股,花费近110亿元。

图源:中国联通公告截图

值得一提的是,联通与腾讯的“交集”还不只是当年的“混改”和此次的合营公司。

今年3月,中国联通在发布日常关联交易时曾提到,其间接控股子公司中国联合网络通信有限公司(以下简称“联通运营公司”)与深圳市腾讯计算机系统有限公司(以下简称“腾讯科技”)之间的关联交易。

根据当时的公告,腾讯科技成立于1998年,是一家以互联网为基础的科技与文化公司,法定代表人为马化腾,截至今年3月12日,中国联通董事卢山在腾讯科技担任董事职务,腾讯科技构成中国联通的关联法人。

图源:中国联通公告截图

从交易金额及业务方向来看,2021年双方日常关联交易的发生额为中国联通收入28.84亿元,支出15.86亿元;交易内容包括但不限于联通运营公司向腾讯科技提供电信及相关增值服务,向腾讯科技购买权益类产品及合作开展一卡充充值业务,腾讯科技向联通运营公司提供微信支付渠道业务等。

仅从这份关联交易披露的信息来看,起码腾讯科技和联通运营公司之前的合作还未扩展至云业务方面。值得注意的是,《每日经济新闻》记者注意到,同样在这份关联交易公告中还提到另一个公有云大厂——阿里云。

双方业务范围包括但不限于,联通运营公司向阿里云提供电信及相关增值服务,与阿里云合作开展云计算相关业务等。2021年关联交易中,中国联通收入15.25亿元,支出2.28亿元。由此也可看出,中国联通的云计算业务发展确实与阿里云有联系。

但正因如此,此次成立合营公司后,中国联通云业务的展开方式是否会发生改变,与公有云大厂的关系是否会随之发生变化,将在多大程度上影响市场竞争格局,这也成为业界热议的焦点。

封面图片来源:摄图网-500313526

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