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皇冠官方app:宏观洞察/中国债券基本因素稳 领先全球\孟 原、陈珮珊

欧博网址 财经 2022-10-31 6 0

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  2022年金融市场走势假若以极端波动来形容,并无夸大其词。欧洲不仅有俄乌冲突,而且双位数字通胀席卷欧元区及其他主要经济体。再加上美国联储局持续收紧货币政策的影响下,环球央行争相收紧货币政策,致力控制通胀风险。然而,此举加剧市场动荡,并增加环球经济衰退的风险。面对如此极端的市场冲击,认为中国债券市场的韧性和高流动性使其表现稳健,领先新兴市场及亚洲债市,以及核心美国和欧盟政府债券。

  今年环球市场明显出现极端波幅及混乱,环球固定收益资产类别录得前所未见的双位数字跌幅,实在不足为奇。中国对抗新冠疫情,加深第二季面对的宏观经济压力,然而相信中国债券的基本因素维持利好,即使未来货币政策有机会逆转,可望成为具吸引力的刺激因素,支持中国债券继续表现领先。

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  综观众多投资组合,人民币计价的中国在岸债券是唯一录得正回报的资产类别,同时在严峻的市场压力下,亦提供有效的流动性缓冲。经波幅调整后,中国债券亦表现领先,因其与固定收益市场其他范畴的相关性偏低。

  尽管中国在岸债券及优质投资级别债券的表现相对稳定,但信贷风险较高的中国高收益美元债券在今年初至今大幅下挫37%。至于内地房地产经过调控措施后,除了少数最保守的发展商外,大部分私人房地产发展商均着手重组架构。

  踏入2022年最后一季,投资者应仔细审视中国债市,经历今年调整后,估值已见改善。展望后市,密切注视重要的政策转向,这些政策转向可望带动中国债券市场扬升,包括「经济重启」,展望内地经济稳步复苏。另外,内地全速推进政策支持,有助加大应对经济疲弱和内地房地产跌市的政策支持力度,有助显著改善相关的风险资产前景。

  (作者:陈珮珊为宏利投资管理亚洲定息产品高级投资组合经理;孟原为宏利投资管理亚洲定息产品投资组合经理)

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